Hoe plaats ik projectinformatie in de planner?
Als je bijvoorbeeld voor een andere aannemer werk uitvoert
Patrick Morpey
Laatste update 4 maanden geleden
Als je zelf de opname niet gedaan hebt voor een dossier, kan het handig zijn om de werkzaamheden voor een klus in de planner te kunnen zien.
In dit artikel laten we een manier zien om dat voor elkaar te krijgen. Het eindresultaat is dat je zowel de naam als de werkzaamheden in de planner ziet:
Instellingen
Ga naar de afspraken die gemaakt worden bij het starten van de uitvoering. Deze vindt je via het menu rechtsboven, ga naar Instellingen, klik op de tab Uitvoering en klik op het uitvoeringsformulier:
Wijzig de afspraak die gemaakt wordt bij het starten van de uitvoering:
... en pas de titel aan naar {flow_description}. Dit is een verwijzing naar de naam van het dossier.
Dossiers aanmaken
Als je nu een dossier aanmaakt, pas dan daarna de automatisch aangemaakte titel van het dossier:
Zet hier een korte omschrijving van de werkzaamheden in:
In de planner zie je dan zowel de naam van de relatie als de omschrijving van de werkzaamheden:
