Hoe voeg ik een gebruiker toe aan het systeem?

Ga naar Instellingen in het menu rechtsboven:

Ga naar het tabje Gebruikers, en klik op de plus achter de kop Gebruikers om een nieuw acount aan te maken:

De meeste gegevens spreken voor zich.

Let erop dat een e-mailadres uniek moet zijn binnen het gehele systeem, niet alleen binnen jouw bedrijf. Dit is vooral relevant voor uitvoerders die accounts bij meerdere Installatiemanager-klanten hebben.

De combinatie van type en rol heeft meer toelichting nodig. De volgende soorten gebruikers komen het meeste voor:

Backoffice

Type Standaard, rol Manager.

Kan andere gebruikers inplannen, mag hun taken inzien, kan de planner gebruiken.

Systeembeheerder

Type Standaard, rol Systeembeheerder.

Zoals Backoffice, maar mag ook instellingen van het bedrijf aanpassen, en ook gebruikers en rechten aanpassen.

Adviseur

Type Adviseur, rol Uitvoerend.

Een uitvoerende adviseur of verkoper met toegang tot z'n eigen dossiers in de verkoop-app.

Supervisor adviseur

Type Adviseur, rol Supervisor.

Zoals Adviseur, maar met extra toegang tot de dossiers van andere gebruikers in de verkoop-app.

Uitvoerder

Type Uitvoerder, rol Uitvoerend.

Een uitvoerder met toegang tot z'n eigen dossiers in de uitvoer-app.

Supervisor uitvoerder

Type Uitvoerder, rol Supervisor.

Zoals Uitvoerder, maar met extra toegang tot de dossiers van andere gebruikers in de uitvoer-app.

Zelfstandig uitvoerder

Type Uitvoerder, rol Zelfstandig.

Zoals Uitvoerder, maar mag ook zelf afspraken aanmaken in de uitvoer-app (als de afspraaktemplate dat toelaat).

Als je gebruik maakt van de partnermodule, kun je op dezelfde pagina ook partners en hun gebruikers beheren:

Via de knop rechts van de koptekst Partners kun je nieuwe partners aanmaken.

In het overzicht eronder staan al aangemaakte partners. Klik op de plus rechts van de naam van de partner om een nieuw gebruikersaccount te maken voor deze partner.

Je hebt verder geen type- of rol-keuze bij deze gebruikers; ze hebben automatisch alleen leesrechten op de dossiers die gekoppeld zijn aan deze partner.

💡Tip!

Het is handig om naast partners en partneraccounts ook partnerprojecten aan te maken op deze pagina. Je kunt hier dossiers aan koppelen en daar vervolgens op filteren, bijvoorbeeld in de pipeline.