Hoe voeg ik standaard een bijlage toe aan een offerte of een ander document?
Patrick Morpey
Laatste update 8 maanden geleden
Ga via het menu rechtsboven naar Instellingen, en klik dan op de tab Documenten:
Kies links het type document dat je wilt wijzigen, in dit voorbeeld een offertetemplate. Klik onderaan in de lijst met templates op degene die je wilt aanpassen:
Klik rechts op de tab Bijlagen:
Hier kun je bestanden toevoegen en verwijderen. Deze bestanden worden automatisch toegevoegd aan alle documenten van dit type die vanaf nu gemaakt worden.
Deze bijlagen worden met de automatische mails meegestuurd, en zijn ook in de klantomgeving aan het document gekoppeld.
