Hoe voeg ik een vraag toe aan een opnameformulier?
Patrick Morpey
Laatste update 8 maanden geleden
In deze video laat ik zien hoe je een nieuwe vraag toevoegt aan een bestaand opnameformulier.
Rechts bovenin staat je naam; als je hierop klikt, dan open je het menu. Ga hier naar instellingen.
Ik zal eerst ons bestaande opnameformulier laten zien.
We willen bij de opname gaan noteren hoeveel meter cv-leidingen geïsoleerd moet worden.
Dit is iets wat we kunnen en we willen dat later als product terug laten komen op offertes, werkbonnen en facturen.
Om te beginnen ga ik naar "opname". In het blok opnameformulier hier onderaan kies ik het formulier dat gebruikt wordt.
We hebben maar één opnameformulier en dat kies ik. Onder invulvelden zie je al wat vragen staan die we beantwoorden tijdens de opname, die komen hier terug in de advies-app.
We willen een nieuw veld toevoegen. Ik klik op "nieuw veld"; je ziet een aantal vragen, de eerste vraag is "label".
Geef het veld een heldere naam, in dit geval is het de "lengte te isoleren cv-leidingen".
Je ziet dat de velden omschrijving en database-key ook automatisch ingevuld worden. De omschrijving kun je aanpassen als je meer details kwijt wilt over het veld, zonder dat het label gelijk heel lang wordt, het label is uiteindelijk zichtbaar voor klanten, maar de omschrijving blijft altijd intern.
Als de database-key vrij lang is, dan kun je hem inkorten. In dit geval is hij inderdaad een beetje lang; ik kort hem af naar "lengte cv-leidingen". Je hoeft je verder geen zorgen te maken over spaties of andere leestekens.
Het veldype is nog leeg. Klik erop om de mogelijkheden te zien. Lengte is een getal, dat kies ik. In een andere video zullen we dieper in gaan op de andere veldypes die je hier ziet staan.
Nu verschijnt er iets lager een nieuwe vraag, namelijk: de eenheid. Er zijn meerdere mogelijkheden om lengte aan te geven. Ikzelf vind "m1" helder in contrast met vierkante meters en kuubs.
Hieronder staat een optie "selecteerbaar als dataveld bij producten". Dit moet aanstaan om er later een product aan te kunnen koppelen. Het staat standaard al aangevinkt en als je geen specifieke reden hebt om het uit te zetten, kun je het het beste aangevinkt laten.
Ik sla het product op en het verschijnt nu in de lijst. Ik kan het altijd nog aanpassen via de knop hier.
Het veld zou nu direct zichtbaar moeten zijn in de advies-app, en inderdaad: het veld staat erin.
Heb je een vraag waar je het antwoord niet op kunt vinden of heb je persoonlijke hulp nodig, neem dan contact met ons op