Hoe koppel ik een product aan een vraag in een opnameformulier?
Patrick Morpey
Laatste update 8 maanden geleden
In deze video laat ik zien hoe je een product kunt koppelen aan een vraag in een opnameformulier.
Ik ben ingelogd in de app.
In ons opnameformulier noteren we al hoeveel cv-leiding we willen gaan isoleren in meters.
Hoe je een veld kunt toevoegen aan het isolatieformulier laten we al zien in een andere video.
Nu willen we een product koppelen aan dat veld zodat we het terug kunnen zien in offertes, werkbonnen en facturen.
Ik ga naar de app, ga naar instellingen en ga naar product.
Hier zie je alle bestaande producten die we hebben.
Ik voeg een nieuw product toe.
"Product/dienst is zichtbaar op offerte" is de naam die de klant ook te zien krijgt.
In dit geval ga ik voor "CV-leiding isoleren".
Het veld omschrijving wordt nu ook automatisch gevuld met de naam.
Dit veld is alleen zichtbaar voor medewerkers van het bedrijf en niet voor de klant.
Dit kun je gebruiken om meer details of opmerkingen toe te voegen.
Het veld "infotekst" dat hierboven staat is juist wél zichtbaar voor de klant.
En hier kun je informatie toevoegen die zij graag zouden willen horen.
De rest van de velden op dit tabblad kun je nu laten voor wat ze zijn.
Op het tweede tabblad hier bovenaan, "data" zie je boven de optie om een opnameformulier te kiezen.
Hier kiezen we het opnameformulier waar het veld in staat.
Het gaat in ons geval om dit opnameformulier en dat heet "Vloerisolatie".
Bij "type product" staan wat mogelijkheden, maar voor nu moeten we de standaardmogelijkheid hebben: "op zichzelf staand product".
"Herkomst aantal", hier kun je aangeven waar de hoeveelheid van dit product in je offertes van afhangt.
In ons geval hangt het af van het veld "lengte" in het opnameformulier.
Dat opnameformulier hebben we boven al gekozen, en hier kies ik voor "object dataveld in te vullen in opname".
Onder "dataveld" verschijnen dan de velden die ingevuld kunnen worden in het opnameformulier.
En kiezen we voor het veld "lengte te isoleren cv-leidingen".
Dat betekent dat dit veld uit het opnameformulier de waarde ervan gebruikt wordt om de hoeveelheid van het nieuwe product te bepalen.
Op het tabblad "prijs" voeren we nog onze prijs in, dat is bij ons een vast bedrag per meter en dat is inclusief btw €10 per meter.
Op het tabblad "btw" kun je aanpassen hoeveel btw erover welke delen van dit product gerekend moeten worden.
In dit geval is het 80% arbeid en 20% materiaal dus bij 6% vul ik 80 in en bij 21% vul ik 20 in.
Hiermee kan ik aangeven hoeveel procent btw er gerekend moet worden over welk deel van de prijs.
Deze getallen moeten samen optellen tot 100. 80 + 20 = 100, dus dat klopt.
Ik heb nu van het hele product aangegeven hoeveel procent btw erover gerekend moet worden.
Er is nog een vijfde tabblad "voorwaarden", maar dat behandel ik in een andere video.
Klik op opslaan en voilà: ik heb een product toegevoegd waarvan de hoeveelheid gekoppeld is aan een veld in ons opnameformulier.
Ik moet het nog toevoegen aan een berekening, zodat het ook meegenomen wordt in offertes en facturen en de rest van het dossier,
maar dat laat ik zien in een andere video.
Bedankt voor het kijken!
Heb je een vraag waar je het antwoord niet op kunt vinden of heb je persoonlijke hulp nodig, neem dan contact met ons op.
Fijne dag!